Da recomendação ao benefício, com cada etapa identificada
Um programa de indicação para provedores organiza quem pode indicar, como a oportunidade chega ao atendimento e o que precisa acontecer para liberar a recompensa. Ele dá uma referência comum ao comercial, ao financeiro e a quem fez a indicação.
- Convide participantes com uma regra clara.
Defina os públicos do programa: clientes, colaboradores e parceiros externos, conforme os perfis ativados. Apresente o benefício, suas condições e o caminho para participar.
- Identifique quem trouxe a oportunidade.
Links e QR Codes por participante levam ao fluxo de indicação. O vínculo da origem permite acompanhar a oportunidade e reconhecer o indicador.
- Conecte o atendimento ao CRM configurado.
A equipe trabalha a oportunidade e confere o evento comercial que representa a conversão. Mapeamento de etapas e atualização de status precisam ser validados na implantação.
- Confira e registre a recompensa.
A modalidade, a carência e os limites determinam a elegibilidade. Depois da execução, registre o pagamento ou a aplicação do benefício para manter a operação acompanhável.
Viabilidade de atendimento, escolha do plano, instalação e cobrança continuam exigindo a rotina do provedor. O desenho do programa deve respeitar essas etapas antes de divulgar uma condição ao participante.
Mantenha o convite vivo na sua base de clientes
O módulo de engajamento ajuda a apresentar o programa, orientar o primeiro compartilhamento e retomar o contato com participantes que pararam de indicar. A equipe organiza campanhas e sequências de WhatsApp e e-mail, com templates, prévias, revisão e controle de frequência.
Na base IXC sincronizada, os recortes disponíveis consideram contratos ativos, plano, tempo de contrato e situação da internet. Para afiliados, é possível selecionar um período sem novas indicações. A prévia permite conferir o público elegível antes de publicar.
Exemplo de sequência, não campanha real: e-mail apresentando as regras → WhatsApp com orientação de participação → lembrete posterior, quando fizer sentido. Os intervalos e os canais são configurados. A regra opcional de saída após uma indicação exige que ela esteja registrada e vinculada ao participante.
Os envios dependem de canal configurado, permissões de contato e formato compatível; no WhatsApp oficial, também de template aprovado. Sincronizar clientes não equivale a obter autorização de contato. Veja como funcionam públicos, sequências e revisão de campanhas.
Escolha a recompensa que cabe na operação do provedor
O programa pode trabalhar com comissão em dinheiro, desconto ou isenção de fatura, conforme o perfil e a configuração. Quando habilitado, o benefício ao indicado permite contemplar também quem chegou ao provedor pela recomendação.
- Comissão: defina valor, base de cálculo e condições para conferência e pagamento.
- Desconto ou isenção: estabeleça qual cobrança recebe o benefício, limites e carência.
- Dois lados beneficiados: considere o custo do indicador e do indicado no mesmo orçamento.
Sua equipe aplica descontos e isenções no IXC e registra a conclusão no FazUp. Comissões em dinheiro seguem o processo de pagamento do provedor, com gestão e registro dos comprovantes.
Para preparar a regra, consulte como definir o valor da recompensa. O guia tem uma simulação fictícia e separa margem, orçamento e custo total do programa.
Uma rotina para comercial, financeiro e participante
O gestor acompanha indicações, conversões e comissões conforme suas permissões. O indicador consulta sua participação em um painel adaptado à modalidade de premiação. Essa divisão ajuda a responder de onde veio a oportunidade, em que etapa está e o que falta para concluir o benefício.
| Responsável | O que precisa acompanhar |
|---|---|
| Comercial | Origem da oportunidade, atendimento, etapa no CRM e evidência do evento de conversão. |
| Gestor e financeiro | Regra vigente, elegibilidade, carência, pendências e registro de pagamento ou aplicação. |
| Participante | Acesso ao próprio painel, link de indicação e informações disponíveis sobre sua participação. |
| Responsável pelo engajamento | Público elegível, mensagem, agenda, frequência, revisão e resultados de envio disponíveis. |
A Masterinfo já acompanha suas indicações com o FazUp
Origem das indicações, etapas comerciais e gestão de comissões reunidas para a equipe acompanhar o programa no dia a dia.
- Indicações registradas
- 60
- Com status convertida
- 13
Indicações criadas de 24/08 a 23/09/2026. Status consultados em 23/09/2026.
Veja como a Masterinfo organiza seu programa de indicações →
Avalie sua base IXC e seu fluxo comercial
Conecte a base IXC para validar clientes e contratos e segmentar públicos para engajamento. No atendimento, o CRM configurado acompanha a oportunidade e informa os eventos comerciais previstos na integração.
A implantação define o uso de Bitrix24, PipeRun ou Kommo conforme a configuração da sua instância. Se o provedor utiliza outro ERP, avaliamos a conexão necessária para sua base.
Conheça os recursos da integração IXC e o guia de preparação técnica.
O que levar para a demonstração do seu provedor
Prepare o cenário que sua equipe quer operar. A demonstração pode então percorrer a jornada de uma indicação e mostrar onde ficam as decisões e os registros.
- ERP, CRM, fonte da base e responsáveis pelos acessos.
- Públicos participantes e canais que pretende utilizar.
- Modalidade de recompensa, evento de conversão, carência e limites.
- Responsáveis pelo atendimento, pela revisão e pela execução do benefício.
- Dúvidas ou falhas do processo atual que precisam ser resolvidas.
Antes de lançar, valide o percurso: convite, registro com origem, atendimento, conversão, elegibilidade e execução. Confira também como a equipe trata exceções. Prazo, preço e escopo dependem dessa avaliação, conforme a proposta de implantação.
Perguntas frequentes
Como funciona um programa de indicação para provedores?
O provedor define participantes, formas de registro e condições de recompensa. No FazUp, links e QR Codes identificam a origem, o fluxo comercial é conectado ao CRM configurado e a equipe acompanha conversão, elegibilidade e execução do benefício.
Só clientes do provedor podem indicar?
O FazUp contempla clientes, colaboradores e parceiros externos, conforme os perfis ativados. Regras e experiência de participação precisam ser definidas para cada público do programa.
O FazUp integra com IXC?
Sim, há recursos específicos de validação de clientes e contratos e segmentação da base IXC sincronizada. Acesso, critérios de vínculo, canais e regras de benefício precisam ser configurados e validados na instância.
Posso usar o FazUp se meu provedor tem outro ERP?
Podemos avaliar sua operação e a conexão necessária. A base IXC já está integrada ao engajamento; outras fontes podem exigir desenvolvimento, definido no escopo da implantação.
O desconto na fatura do cliente é automático?
A aplicação de descontos e isenções no IXC é manual na implementação documentada e deve ser registrada no FazUp. Modalidade, carência, limites e responsáveis são definidos na implantação.
Como o engajamento ajuda o programa?
O engajamento organiza campanhas e sequências de WhatsApp e e-mail para convidar, orientar e retomar participantes. Sua equipe prepara públicos, mensagens e frequência, revisa as prévias e publica com os canais e templates configurados.
Qual é o preço e o prazo de implantação?
A proposta e o cronograma são definidos após avaliar participantes, recompensas, canais, fonte da base e integrações. Leve esse cenário à demonstração para preparar a implantação do provedor.