Antes de configurar IXC Soft e FazUp
Este guia ajuda a preparar e validar a integração do programa de indicações com IXC Soft. Ele organiza as decisões que a equipe precisa tomar na implantação; nomes de campos, credenciais e identificadores devem ser conferidos no ambiente da empresa.
O IXC é uma integração específica para a operação de provedores. O FazUp consulta informações necessárias à validação das indicações e mantém uma base sincronizada para os recortes de engajamento. A elegibilidade de clientes considera contratos ativos; somente o cadastro do cliente não comprova esse requisito.
O objetivo é acompanhar a mesma indicação desde sua origem até o estado comercial e a recompensa aplicável, com um responsável por conferir cada etapa.
1. Prepare o acesso e as regras
- Acesso à API IXC com permissões compatíveis com os recursos contratados.
- Critérios de vínculo entre indicado, cliente e contrato ativo.
- Regras de bonificação do indicador e, quando habilitado, do cliente indicado.
- Fonte de contatos, filtros de campanha e permissões de contato para engajamento.
Defina quem administra a integração e quem acompanha exceções. Guarde credenciais na configuração autorizada da operação; elas não devem aparecer em links de indicação, mensagens a participantes ou materiais públicos.
2. Mapeie o caminho da indicação
- A pessoa registra a indicação pelo fluxo disponível no programa.
- Na conversão que exige IXC, o sistema procura o vínculo do indicado e verifica o contrato ativo.
- Casos sem vínculo único ou com consulta indisponível ficam pendentes de resolução, sem liberação indevida do benefício.
- A recompensa segue as regras do programa, e a equipe registra a aplicação ou o pagamento correspondente.
Documente o que cada estado significa para o time. “Captada” indica um registro recebido, enquanto “convertida” depende da confirmação exigida pelo programa. A criação de uma oportunidade no CRM não comprova, por si, a conclusão da venda.
3. Valide um percurso controlado antes de ativar
Em ambiente de homologação ou em um teste operacional previamente combinado, confira a indicação ponta a ponta. Use dados de teste autorizados e registre os identificadores gerados nos sistemas.
| Etapa | O que confirmar |
|---|---|
| Entrada | Origem e indicador vinculados ao registro correto. |
| Integração | Resposta aceita e identificador do destino registrado, sem duplicação indevida. |
| Atualização | Evento comercial refletido no estado esperado do programa. |
| Recompensa | Critérios, carência e modalidade respeitados. |
| Exceção | Falha de autenticação, ausência de vínculo ou dados ambíguos identificados para tratamento. |
4. Confira a regra da recompensa
A aplicação de desconto ou isenção na fatura do IXC é manual na implementação atual e deve ser registrada no FazUp. Administrar uma comissão em dinheiro também não significa executar uma transferência bancária. Valor, carência e modalidade são configurados para cada programa.
Registre a evidência de aprovação e de aplicação ou pagamento, conforme a modalidade. Revise também como cancelamentos e inconsistências serão tratados antes de divulgar as regras aos participantes.
5. Acompanhe a operação após a implantação
Monitore falhas da integração, oportunidades sem atualização e pendências de validação. Revise os campos e acessos quando houver mudanças no CRM ou ERP. Evite reenviar indiscriminadamente registros quando o estado da primeira tentativa ainda for incerto.
Depois de validar o fluxo, prepare os convites e as campanhas de engajamento. Para a base de clientes, confirme a fonte disponível e as permissões de contato. No caso Masterinfo, mostramos como ler os dados consolidados do programa.
Referência do fornecedor: Central de documentação IXC Soft. Para discutir o escopo da sua empresa, consulte a página da integração IXC Soft.
Perguntas frequentes
A configuração é igual para todas as empresas?
Não. Funis, responsáveis, campos, fontes de base e regras de recompensa variam conforme o ambiente e o escopo contratado. A configuração deve ser validada na instância da empresa.
Quando devo começar as campanhas de convite?
Depois de validar o percurso da indicação, as regras divulgadas aos participantes e a fonte de contatos. Os canais e templates precisam estar prontos, e a campanha deve passar pelo fluxo de revisão e publicação.