Antes de configurar PipeRun e FazUp
Este guia ajuda a preparar e validar a integração do programa de indicações com PipeRun. Ele organiza as decisões que a equipe precisa tomar na implantação; nomes de campos, credenciais e identificadores devem ser conferidos no ambiente da empresa.
A integração utiliza token de acesso da API PipeRun e configurações de funil, etapa e responsável. O FazUp pode criar a oportunidade vinculada à indicação e guardar o identificador retornado para acompanhamento. Campos personalizados precisam ser mapeados conforme a operação.
O objetivo é acompanhar a mesma indicação desde sua origem até o estado comercial e a recompensa aplicável, com um responsável por conferir cada etapa.
1. Prepare o acesso e as regras
- Token válido da API PipeRun e permissões necessárias.
- Identificadores reais de funil, etapa inicial e responsável.
- Campos personalizados e dados da indicação a mapear.
- Eventos de retorno, critérios de conversão e regras da recompensa.
Defina quem administra a integração e quem acompanha exceções. Guarde credenciais na configuração autorizada da operação; elas não devem aparecer em links de indicação, mensagens a participantes ou materiais públicos.
2. Mapeie o caminho da indicação
- A indicação entra no FazUp com sua origem identificada.
- O conector cria a oportunidade no PipeRun usando o funil, a etapa e o responsável configurados.
- O time comercial conduz o atendimento e confere a atualização dos estados previstos na integração.
- A indicação convertida passa pelos critérios do programa para gerar a recompensa aplicável.
Documente o que cada estado significa para o time. “Captada” indica um registro recebido, enquanto “convertida” depende da confirmação exigida pelo programa. A criação de uma oportunidade no CRM não comprova, por si, a conclusão da venda.
3. Valide um percurso controlado antes de ativar
Em ambiente de homologação ou em um teste operacional previamente combinado, confira a indicação ponta a ponta. Use dados de teste autorizados e registre os identificadores gerados nos sistemas.
| Etapa | O que confirmar |
|---|---|
| Entrada | Origem e indicador vinculados ao registro correto. |
| Integração | Resposta aceita e identificador do destino registrado, sem duplicação indevida. |
| Atualização | Evento comercial refletido no estado esperado do programa. |
| Recompensa | Critérios, carência e modalidade respeitados. |
| Exceção | Falha de autenticação, ausência de vínculo ou dados ambíguos identificados para tratamento. |
4. Confira a regra da recompensa
Ganhar uma oportunidade no CRM não define, sozinho, todas as regras financeiras do programa. É necessário configurar quais eventos representam conversão, as validações adicionais e a modalidade de recompensa. A gestão de pagamentos no FazUp não implica PIX bancário automático.
Registre a evidência de aprovação e de aplicação ou pagamento, conforme a modalidade. Revise também como cancelamentos e inconsistências serão tratados antes de divulgar as regras aos participantes.
5. Acompanhe a operação após a implantação
Monitore falhas da integração, oportunidades sem atualização e pendências de validação. Revise os campos e acessos quando houver mudanças no CRM ou ERP. Evite reenviar indiscriminadamente registros quando o estado da primeira tentativa ainda for incerto.
Depois de validar o fluxo, prepare os convites e as campanhas de engajamento. Para a base de clientes, confirme a fonte disponível e as permissões de contato. No caso Masterinfo, mostramos como ler os dados consolidados do programa.
Referência do fornecedor: Documentação oficial da API PipeRun. Para discutir o escopo da sua empresa, consulte a página da integração PipeRun.
Perguntas frequentes
A configuração é igual para todas as empresas?
Não. Funis, responsáveis, campos, fontes de base e regras de recompensa variam conforme o ambiente e o escopo contratado. A configuração deve ser validada na instância da empresa.
Quando devo começar as campanhas de convite?
Depois de validar o percurso da indicação, as regras divulgadas aos participantes e a fonte de contatos. Os canais e templates precisam estar prontos, e a campanha deve passar pelo fluxo de revisão e publicação.